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三钢闽光：2025年6月27日💘🥑🌽👞，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🩲🩲💘。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)(he)來(lái)看，在行(xing)業供(gong)需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工(gong)行業(ye)景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破(po)前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年(nian)7月(yue)，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的(de)一季度(du)是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍇🥝。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍇🍎，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。