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成份股方面，航空装备、地面兵装、军(jun)工电子等集体上(shang)攻，中航成飞(fei)盘中飙涨逾16%，全天成(cheng)交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨(zhang)11.25%，际华集团涨停！航天(tian)彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)下行至過去5年0.8%分(fen)位。今年以來(lái)港(gang)股錶現(xian)強(qiang)勢(shì)，恆(héng)生指數年(nian)初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)(dui)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初(chu)145降至128，處(chù)過(guo)去5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股(gu)溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資(zi)本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌(die)幅(fu)更深，AH溢(yi)價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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1、荣晖国(guo)际发布公告，于2025年6月13日，公司与(yu)不少于六名认购人订立认购协议，据此，认购人已同意认购而公司已同意以认购价向认购人发行合(he)共8.15亿股新股(gu)份，惟受(shou)限于认购协(xie)议的条款及条件。认购价为0.5港元，较于2025年6月13日联交所所报收市价每股股(gu)份0.58港元（即于认(ren)购协议(yi)日期的收市价）折(zhe)让约13.8%。认购事项的所得款项净额预期约4.07亿港元。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💯，25年7月前🩱💋🍅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍇💞。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥻👝🥑💞；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥕🥬；2026年重点看供需格局改善👜。后续宏观主要矛盾面临多次切换💟💘，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍇。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍅🥒。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。