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行(xing)業(yè)與(yǔ)(yu)箇(gè)股的(de)分化昰(shì)過(guò)去十(shi)年的主(zhu)鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰(shi)每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或(huo)銀(yín)行股(gu)都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準(zhun)，激勵(lì)的競(jìng)爭(zheng)與行業(ye)格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其(qi)盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)(xian)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。

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中东局势升级消息频传，国防军(jun)工、通用(yong)航空等午后急(ji)速拉涨，航空装备、地面(mian)兵装、军(jun)工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场(chang)内热门国防军工ETF（512810）、通(tong)用航(hang)空ETF华宝(bao)（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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1、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史(shi)最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年(nian)以来累计上(shang)涨61.4%，较2015年(nian)最高点(dian)4385.9点，累计(ji)上涨(zhang)65.02%。尤其是最近两年，资金对高(gao)股息风格偏好(hao)显著，银(yin)行指数2024年以来累(lei)计上涨61.4%，远超TMT、新能(neng)源等新兴领域。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道(dao)从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松(song)助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路。