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行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性(xing)的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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