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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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若是按销量排(pai)序，前十大(da)整(zheng)车厂均在部分车型中选用了四(si)维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了(le)四维智联的产品。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动(dong)下(xia)，二(er)季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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