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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙(long)头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是(shi)中级(ji)别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属(shu)是对(dui)冲资产。继(ji)续提(ti)示，港股是潜在牛(niu)市中的领(ling)涨市场。

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二(er)是政策发力显效(xiao)，行稳致远有保(bao)障(zhang)。今年以来，我国(guo)实施更加积极有为的宏观政策(ce)，加大(da)逆周期调节，加快(kuai)推进“两重”建设和“两新”工作，有力增强了消费活力，带动了生产增长，促进了转型升级，充分展现了宏观政策对稳定经济运行的重要作用。从下阶段情况看，我国政策工具箱(xiang)储备充(chong)足，宏观政策留(liu)有后手，可以根据(ju)形势变化(hua)动态调整、积极应(ying)对，将继续为经济稳定运行保驾护航。

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陈文静认为，会议明确了政策发力的四个方面，即“稳定预期、激活需求🍑🍏🍌、优化供给🧡😈、化解风险”😡🤬🥾🍉。未来这四个方面政策的落实和跟进，将是促进房地产市场止跌回稳的关键🥝🥥。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市场或大概(gai)率以“慢(man)牛”方式(shi)运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以(yi)及基(ji)建等领域将是未(wei)来市场关注的主要方向。短(duan)维(wei)度来看(kan)，目前处(chu)于中美关税90天缓冲期(qi)内(nei)，我国出口(kou)有望保持相对(dui)韧性，且国内宏观(guan)政策逐步落地，国家已将工作(zuo)重心转向科技领域，大环(huan)境稳定有利于市场上行。

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1、短期海(hai)外扰(rao)动增加，贵金属和油(you)气出(chu)现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个(ge)护)和创新(xin)药龙头本身在景气(qi)叙事中。本身是符合基本面趋势投资(zi)的方向，在(zai)景气预期二阶导仍为正的情况(kuang)下，估(gu)值能维持高(gao)举高打(da)，股(gu)价上(shang)行趋势未结束。短期高位波动加剧，但(dan)还不是中级别风(feng)险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应(ying)扩散行情(qing)，目前新(xin)消费行情(qing)已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

2、Empower首(shou)席投资(zi)策略师(shi)Marta Norton指出，标(biao)普500指数今年迄今上涨1.6%，但近(jin)期的快速反弹让市场(chang)显得脆弱。任何偏离当前“良性(xing)叙事”的因素——无论是(shi)地缘政治冲突还是(shi)美联储的鹰派表态——都可能引发显著波(bo)动(dong)。地缘政(zheng)治紧张(zhang)局势的升级将持续为市场带来不确定性，投资者需保持警惕(ti)。