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人民财讯6月29日电🤍，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为(wei)渗透率较低从(cong)而具有较大(da)空间的(de)行业(ye)和赛道(dao)。牛市阶段II，容易(yi)出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定(ding)是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到(dao)估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳(nie)庫(ku)存上行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行(xing)。小金屬方(fang)麵，銻(tí)價格下行(xing)，稀土價格上行。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇島(dǎo)市(shi)國(guó)資委(wei)《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇島市國資委擬(nǐ)(ni)通過(guò)大宗交(jiao)易方式減持其所持(chi)有公司(si)股份不超過1.12億(yì)股，即不超過公司總股本的2.00%，減(jian)持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)(ge)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。