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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价格(ge)因素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、成份股方麵(miàn)，航(hang)空裝備(bèi)、地麵兵(bing)裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交(jiao)56.2億(yì)元(yuan)躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦(yi)大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航(hang)天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟(gen)漲超6%。