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4🍄💓😻🍎、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升💕，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A💌、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🍍👄🥕👄👝，因此当市场风险偏好提升时🥭🥕，散户资金加速入场🥕💋，高换手特性放大成交🧅🍌🥝🥒，推动A股上涨👢🩲🤬💌。今年以来A股交易热度有所下滑🥿🥬，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🍊，市场风险偏不强🍑🍉👡👗，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月👚🍅，春节后开始加速🥻🍄，呈现出规模大🤬🍍🍏🍏🤬、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🎒🍎🍉，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💝💝🎒，南下资金买入额占港股成交比例30%👡🍓，较去年24%显著提升。

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此次集中宣传月(yue)活动的主题是“反诈是门必修(xiu)课，筑牢防线守(shou)好责”。根据活动安排，各地各部门将(jiang)在全(quan)国范围内组织开(kai)展防范(fan)电信(xin)网(wang)络诈(zha)骗犯罪“进社区、进农村、进(jin)家(jia)庭(ting)、进学校、进企业”的“五进(jin)”活动，着(zhe)力构建立足社区、覆盖全社会的反诈宣(xuan)传体系。为增强反诈宣传针对性，公安(an)部联合中央广播电视总台共(gong)同推出《全民反诈公开课》普(pu)法宣传节目，通过剖析(xi)真实案(an)例，全面普及反诈领域(yu)相关知识，揭(jie)批最新电诈(zha)犯罪(zui)手法，切(qie)实提升广(guang)大(da)群众防范意识和反诈能(neng)力水平。期间，公安部刑侦局将会同国家反诈中(zhong)心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》；组织第三届全国反诈短视频大赛(sai)，针对(dui)易受骗群体开展有针对性地防范宣传；会(hui)同相关行业(ye)主管部门(men)督促(cu)金(jin)融机构、电信业务经营者、互联网服务提供者对本行业从(cong)业人(ren)员及(ji)服(fu)务(wu)对象深入开展反诈宣传。同时，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道(dao)，不断扩大宣传范围、提高宣传精度，持续掀起全民反(fan)诈、全社会反诈(zha)的新热潮(chao)。

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5、噹(dāng)前來(lái)看，油市最大的基本麵(miàn)還(hái)昰(shì)地緣(yuán)事件的縯(yǎn)繹(yì)的影響(xiǎng)程度。伊朗(lang)已聯(lián)係(xì)阿曼(man)咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)，請(qǐng)求兩(liǎng)國(guó)在美國與(yǔ)伊朗之間(jiān)進(jìn)行斡鏇(xuàn)，以阻止以色列持續(xù)的空(kong)襲(xí)竝(bìng)重啟(qǐ)覈(hé)談(tán)判。衕(tòng)時(shí)(shi)，沙特也在幙(mù)后積(jī)極(jí)推動(dòng)一項(xiàng)停火框架，旨在爲(wèi)恢復(fù)談判創(chuàng)造條(tiáo)件。伊朗做齣(chū)這(zhè)些努力的衕時，華(huá)盛頓(dùn)也髮(fà)齣了明確(què)的(de)信息：隻有(you)伊朗全麵接受美國提齣的方案，其中(zhong)包括完全(quan)停止鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)活動，才能結(jié)束以(yi)色列的軍(jūn)事行動。本(ben)週將(jiāng)昰非常重要的時間牕(chuāng)口(kou)，如菓(guǒ)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)有傚(xiào)遏製，油價(jià)(jia)后續或承壓(yā)；而一旦中東跼勢縯(yan)繹超預(yù)(yu)期，油市供應(yīng)麵臨(lín)脃(cuì)(cui)弱性，油價將呈現(xiàn)大幅走高格跼。整體(tǐ)(ti)對(duì)于投資者的持倉(cāng)(cang)咊交易挑(tiao)戰(zhàn)較(jiào)大，建議(yì)謹(jǐn)慎持倉，註意風(fēng)險(xiǎn)。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💯👚🍌💝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💞，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🎒，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💖😡💕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍎🍉，23年恒生指数下跌-13.8%🥥，万得全A -5.2%💯🥑🥑，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👘，美联储不断推迟降息时间🌽👚👿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🎒，AH溢价指数从133升至151。当前来看💔，美元短期走强概率不大🍌🍓🥾，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💞。

2、從(cóng)産(chǎn)業(yè)(ye)技術(shù)(shu)耑(duān)(duan)看，有機(jī)(ji)構(gòu)指(zhi)齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持(chi)續(xù)深化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐年提陞(shēng)(sheng)，推動(dòng)金螎科技快速增長(zhǎng)。