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最终(zhong)6月指数先跌后(hou)涨，多数指数录得了一定涨幅(fu)。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现(xian)较好，科技龙头(tou)和创业板指领涨，科技龙头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显👄，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升👝。

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5月以來(lái)股指基差貼(tiē)水幅度較(jiào)(jiao)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季(ji)相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差(cha)提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各(ge)指(zhi)數非主力郃(hé)約(yuē)包含分紅影響(xiang)下基差貼水年化處于週期高位(wei)。

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仕佳光子對(duì)(dui)福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪(ni)。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。

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1、具体(ti)而言，比依(yi)股(gu)份在(zai)2024年年报中披露，公司投(tou)资3000万元上海理湃(pai)光晶技(ji)术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜(jing)领域(yu)，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技(ji)术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键(jian)合”工艺开发(fa)的AR几何光波导二维(wei)波导镜(jing)片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和(he)解决方案，目前已(yi)应(ying)用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光(guang)波(bo)导模组生产规模最大的供(gong)应商，理湃光晶目前已(yi)投产10万(wan)级规模的生产线，并已启动投建100万(wan)级(ji)生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

2、近期A股科(ke)技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价(jia)格显著(zhu)回落，带动通胀预(yu)期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上(shang)的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开(kai)美(mei)国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向(xiang)组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不(bu)仅从流动性角度(du)为A股提供(gong)支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。