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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧👅🥾，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍄👅，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到💌👙👞🍒，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👿，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下👘🥑💌🥔🥒，对需求影响亦有限🧡🤬🍊。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🩳💞👢，A股科技题材悉数回调😡。金融科技板块震荡走低👠👙🍎💞🩰，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨💔🍍🤍🍅🍑，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%👛🥥。下跌方面🍎💋🍎🥻，楚天龙逼近跌停🍈🧡🍅，兆日科技、东信和平💌、恒银股份等跌超6%。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🍅，伊朗外长阿拉格齐当天重申👡💕🧅，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示🎒👅，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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但從(cóng)單(dān)週（6.9~6.13）錶(biǎo)現(xiàn)看，銀(yín)行ETF（512800）穩(wěn)步曏(xiǎng)(xiang)上，竝(bìng)于(yu)本(ben)週二（6月10日）再度刷新(xin)上市以來(lái)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格新(xin)高，其標(biāo)的指數(shù)週內纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)0.46%，已連(lián)漲6週！

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1、但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险🥥🤬。民意调查机构 Pollara 首席战略官💓🥾🥾🩱、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普。

2、当地时间13日，乌(wu)克兰(lan)总统泽连斯基在记者会上表示，中东局势升(sheng)级将导致增加对(dui)以色(se)列(lie)的援助，乌克(ke)兰不希望(wang)看到(dao)对乌克兰的援助因此减少。此外他表示，苏梅方向(xiang)边境正发生战斗，乌军阻(zu)止了俄军在苏(su)梅方向的攻势，该地区集结了(le)5.3万名俄军士兵，战斗的最大纵深距离(li)边境7公里。他(ta)同时否认俄(e)军已推进至第聂伯罗彼(bi)得(de)罗夫斯克州(zhou)。（央(yang)视）