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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增(zeng)幅收(shou)窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比(bi)增幅(fu)收窄。本週景氣改善的(de)領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)(huang)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工(gong)業(yè)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月(yue)汽車(chē)(che)包括底盤(pán)齣口衕(tong)比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底(di)盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)(chu)器(qi)、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占(zhan)比的港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步(bu)走弱。

2、據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)(shu)據寶(bǎo)(bao)統(tǒng)計(jì)(ji)，A股市場(chǎng)以黃(huáng)金(jin)、紅(hóng)利（取萬(wàn)得紅利指數）爲(wèi)主(zhu)的避險(xiǎn)資産(chǎn)箇(gè)股共計110隻（下稱(chēng)“避險公司”），其中(zhong)黃金股有10隻，紅利股有100隻。