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中(zhong)东局势升级消息频传(chuan)，国防军工板块关注度飙升(sheng)，午后强劲走高(gao)！截至(zhi)收盘，国防(fang)军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其(qi)中国(guo)防(fang)军(jun)工获主(zhu)力净买近50亿元，高居全行业之首。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击👠😻，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🌽，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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欧洲市场：得益于欧洲与(yu)美国(guo)经济增长动能的收敛，我们相对看好下半(ban)年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确(que)定性带来的经济下行风险(xian)，但德国财政和欧盟国防(fang)开支的转向可通过提高(gao)投资者和消费者的信心，推动风(feng)险偏(pian)好的(de)修复(fu)。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再(zai)平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球(qiu)风险(xian)偏好不能实现(xian)明(ming)显回(hui)升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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这里我(wo)们分享(xiang)一(yi)个判断中短期市场方(fang)向的视(shi)角(jiao)：判断中短期(qi)市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场(chang)政策为A股提(ti)供了(le)宏观扰(rao)动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间以及2026年，宏观(guan)主要矛(mao)盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自(zi)于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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