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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循(xun)环。下半(ban)场是(shi)实物(wu)再(zai)通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金(jin)通过(guo)信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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