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陈健玮：上半年🍒👘，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👝👗。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💟、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💕🩳👝👞；另一方面🥒🧅，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👅，在人工智能（AI）技术突破🎒、创新药加速出海😻👠、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💗🌽😠🍊。此外😻🍆🍒🍊，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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具体来看(kan)，科技领域，AI技术(shu)商业化加速与资(zi)本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股(gu)通互联网等(deng)领域具备估值修复潜(qian)力。

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對(duì)比過(guò)(guo)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于(yu)4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求(qiu)“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會議對經濟工(gong)作的基(ji)調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经(jing)济产业(ye)趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过(guo)去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡(pao)沫(mo)化。

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1、亚洲(zhou)早盘油价下(xia)跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应(ying)受干扰的可能性。近月(yue)西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下(xia)跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊(yi)朗和以色列之间的(de)停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商品策(ce)略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易(yi)员已将注意(yi)力重新转向市场基(ji)本面，而基本面继续表明(ming)下半年供应(ying)充足(zu)。” Hansen补(bu)充称：“八个(ge)欧佩克+成员国的增产(chan)正在加剧看空(kong)基(ji)调。”

2、若(ruo)從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看(kan)，ETF則(zé)(ze)在(zai)年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十(shi)中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)(xi)。其中(zhong)，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的(de)分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新(xin)了ETF單(dān)次分紅金(jin)額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元(yuan)、24.35億元的分紅金(jin)額緊(jǐn)隨(suí)(sui)其后，位列分紅牓第二、第三。