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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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中(zhong)国人民银行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研(yan)究了深化(hua)金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大(da)型银行发挥金融服(fu)务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业(ye)，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展(zhan)。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金(jin)融“五篇大文(wen)章(zhang)”，加力支持科技创新、提振消费，做(zuo)好(hao)“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险(xian)公司互换便利(li)和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小(xiao)微企(qi)业融资协调工作机制(zhi)作用(yong)，进一步打通中(zhong)小微企(qi)业融资的堵点和(he)卡点(dian)。着力推动已出台金融政策措施(shi)落地见效，加大存量商品(pin)房和存量土(tu)地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势(shi)，完善房地产金(jin)融基(ji)础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融(rong)高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能(neng)力和风险防控能力(li)。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍓🥕🌽，创2024年11月15日以来新高！

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1、整体看💔🌽👿👡，1-4月工业企业盈利有所改善🍓，但5、6月随着出口增速的收窄👘👙🩳😻，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🎒👜👘、库存周期🍉😠👜、合同负债增速😡🎒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥾💗🥾、消费电子🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌🥦👄👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓、光伏、自动化设备等🥭💝👜；3）消费服务领域🍑👞，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯、农副产品、家电👅🍄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛🥾💓🍉、燃气👘🥔💗、电力🍇🍆💔👠、农化制品💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑💟👝🤍。

2、1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加🥑🍌，产能过剩背景下🍏👞🍒😡，市场情绪总体偏空🍌👜👜，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🍆🎒，4月8日在基差回归及周边商品的影响下💗，大幅反弹。5月底🍓🩰，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而🍏🍅，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。