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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示👜，若中东紧张局势再度升级🍌，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🥔🧡👢👢，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🩳🥒🧄🧡，但他们强调👝🍓🥬，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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日(ri)前召開(kāi)的中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)2025年第二季度（總第(di)109次）例會提齣(chū)，“做好‘兩(liǎng)重’‘兩新’等重點(diǎn)領(lǐng)域的螎(róng)資(zi)支持”。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩱，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💞🩰👢🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊👅💝🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💯，本轮增量资金的正反馈机制🍓😈👚，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥻🥑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势💛🍉🧅🍅，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🥥。

2、（本文由北(bei)京盈科（杭州）律师(shi)事务所陈宇霞律师供稿，不代表(biao)新浪财经的观点。陈(chen)宇(yu)霞律师，北京盈科（杭州）律师(shi)事务所律师，已成功代理股民诉超(chao)华科技、圣莱达、三房巷(xiang)、亿晶(jing)光(guang)电、天(tian)翔环境、祥源文化、中兵红箭(jian)、獐(zhang)子(zi)岛、长园集团、索(suo)菱股份(fen)、中润资源、延安必康、大东南、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述(shu)责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）