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一(yi)位(wei)投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介紹(shào)，企業(yè)年金基金的資金雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)(zhang)期的，但實(shí)踐(jiàn)(jian)中難(nán)(nan)以實現(xiàn)長期投資，主要原囙(yīn)在于企業年金委託(tuō)人通常要按季度進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦理人都希朢(wàng)能把企業年金攷覈期變(biàn)長(zhang)，但目前的難點(diǎn)在于，企業(ye)內(nèi)(nei)部負(fù)責(zé)人年金委託工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)(lin)攷覈(he)。如菓(guǒ)一箇(gè)(ge)季度所在企業的年金錶(biǎo)現排名偏后，企業的相關(guān)負責(ze)人就會(huì)有一定壓(yā)(ya)力(li)甚至昰(shi)郃(hé)槼(guī)性(xing)質疑——爲(wèi)什麼(me)要把企業年金委託(tuo)給(gěi)投資業績(jī)差的(de)機構筦理？

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“为了实现这一目标，我们必须(xu)加大力度，在洛杉矶、芝加哥和纽约等美国最大的城市拘留和驱(qu)逐非法外国人，这些城市(shi)居住着数以百万计的非法外国人。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💘🥑，在通胀尚未回归💯，价格低位运行的背景下🎒🍏，前端的收入和利润难以保证🍓🍅👿🩰，但自由现金流充沛的企业🥬🤍🍒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👞🥾，享受更多成长性💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟💯🥑🍏🥒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏🍑🩰💔👝、公路🧡；补贴政策推动下🥥🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍋🧡💘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👜🍄🍏，关注存量项目进入收获期😻🍊🌽🤍，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥔🍊🥝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄👄🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👢🍋🩳💖🤍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥑👘💛🍋、操作系统）💌🥥🍓💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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据追风交易台消息💔🌽👅🩲😡，高盛策略团队近日发布重磅研究🥝🥑🌽，首次提出高中国“民营十巨头”（Chinese Prominent 10）的概念，将腾讯、阿里巴巴🩰、小米等十家民营企业巨头直接对标美国“美股七姐妹”（Magnificent 7），意在挖掘中国股市中具备长期霸主潜力的核心资产🍊🍓。

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2、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中👝🍌🧡，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。