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本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選股(gu)筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超(chao)額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🍄🍒、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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美股迴(huí)(hui)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)素(su)從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)(guo)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科(ke)技主線(xiàn)更(geng)加明朗(lang)。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利(li)好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市(shi)值第一，納(nà)斯達尅(kè)指(zhi)數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升(sheng)的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、具体来看💟🥒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥻🤬🧄，盈利有望触底回暖🥥🍎；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💞🥾💟👛，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍇，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤍；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍄，主要受益于国补政策提振🥒，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥥🍉，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👝😻。但需要关注家电💯、家具出口在关税频繁调整🍇💌👘👝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍋。此外受益于金价上涨，4👡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💔；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍅，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👄🍇。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策😻🍏💓。