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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍍🍋👜👘，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥒👄。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥦。另一方面，25年7月前🌽🍓、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👝💝，国内政策对冲重要性提升💗🍇；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、5月份，一線(xiàn)城(cheng)市新建商品住(zhu)宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比由上月持平轉爲(wèi)下(xia)降0.2%。其中，上海上漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.4%、0.8%咊0.4%。二線城市新建商品住宅銷售(shou)價格環比由上月持平轉爲(wei)下降0.2%。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。

2、2）AI中(zhong)游与恒生科技：当前中(zhong)美谈判中出口管制缓和(he)预期推升AI与半导体中游方向，特别(bie)是恒生科技指(zhi)数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司，具备主(zhu)题催化(hua)与估值低(di)位修复双重驱(qu)动；