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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👄💔🧄🍉，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍇👗👜🍋🍎。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥔🍑🩱，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍈👘，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥾👞💓💗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥕🥔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘😠，在观测到PPI的显著修复之前🍆🥔🍅💓🍈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、从时间成本及(ji)行情波(bo)段视角看，当前创(chuang)新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信(xin)、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活(huo)跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推(tui)理算力及应用、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技领域机会。

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