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6😡👛👙、卓创数据显示，6月12日🍇，自繁自养养殖利润120元/头，较上周较少23元/头，外购仔猪养利润127元/头👠💋，较上周减少9元/头。周内，仔猪保育成本变动不大🥝，对应仔猪外购成本继续减少，自繁自养与仔猪育肥理论成本均小跌👝🍎。养殖端积极出栏💗🎒🥻，市场增量明显👡🍋🥿，而需求端跟进乏力🩲，供大于求带动猪价震荡走低🌽，因此两项盈利均环比下滑。

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因此，这位摩根大通策略师认为💓，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策，都可能屈服于特朗普的首要目标💓🍎🥻，即维持低能源价格，这是特朗普‘迅速击败通胀、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺。”

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众多的研究观点认为伊朗毫无胜算，根本不是以色列的对手，他也没有真实能力封锁霍尔木兹海峡🩱🥻👡，从账面实力看💛👘💞，或者基于“理性人”视角看确实是这样👞。但是伊朗真的没有能力封锁霍尔木兹海峡吗🍊？另外伊朗能源设施遭打击后，对原油市场会有怎样的冲击😡？

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而在周末发布的一份(fen)更新报告中，小摩(mo)将出(chu)现这一“最坏(huai)情况”的概率从7%上(shang)调至了17%。在该报告中，摩根大通大宗商品分析师Natasha Kanvea写道，以色列对伊朗的袭击(ji)已将最坏(huai)情况——即霍尔木兹海峡关闭，油价呈指数级飙升发生的几率，提高了一倍以上达到17%。

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1、3） 经济基本面来看🍒🍉💌💋，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%👝🍊👗，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🍒🍍，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求👝，畅通供需循环👠👛💘🍄，打通实体经济堵点”🍉，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈(ying)利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。