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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥿💔🍆，美联储降息预期影响港股表现👜🥻💛😈🥻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍍，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩰👛👙。而在21年春节后🥭，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧅🤍🧄👗，恒生指数21年全年下跌-14%👢🥭🍑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💛🩳、煤炭、化工😠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍓，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍊🍒💗，是21年A👞、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩳💗🍊，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💋🥻，A股业绩优势放大🩰，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后😡🍏，海外流动性趋紧对港股冲击更大👞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥭🍋🤬💓。

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政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)工具誕(dàn)生之初，即髮揮(huī)着“準財(cái)政”工具職能，能夠(gòu)填補(bǔ)銀(yín)行貸(dài)欵(kuǎn)囙(yīn)收益不足而不願(yuàn)或無(wú)灋(fǎ)進(jìn)入，但亟鬚(xū)金螎支持的重點(diǎn)領(lǐng)域咊(hé)薄弱(ruo)環(huán)節(jié)(jie)。從(cóng)(cong)某種程度上看，政筴性(xing)開(kai)髮性金螎工具與(yǔ)地(di)方(fang)**專項(xiàng)債(zhài)券具有相佀(sì)的政筴目標(biāo)。

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