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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💖👙，同时警惕微盘风格的波动🥑👡👠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿，算力供应链（AI服务器🍄🥑💗、PCB💘、ASIC芯片💗🍄👘🍓、光模块💟、交换机🍇😠、算力租赁等）值得重点关注👞🥑；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💟🍋🎒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍈🧄🥻，品类方面建议关注AI眼镜👡🥥、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍈🍌💯🥝，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍊👅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓👠，但需要耐心等待💗🍅💘。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💯💛🍆🧄。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥦。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥿😻💟，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥝🍏🍏，此外有色金属、煤炭🥻、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💛，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍑🥥，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥔🍈😡，港股21年全年净利润增速21%👜💟🍅🧡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥑，是21年A🍍🥕🎒👞🤍、H行情分化的重要原因之一🩳。当前来看🍄💯🍏，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💌，有望相对港股走强，但短期概率不大👙。此外，关注美联储降息预期🍌🍑，若降息时点持续延后🍏💘🥔💖，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥻👢💛👚。

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2、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未(wei)有过(guo)、也(ye)永远不会(hui)有(you)足(zu)够资金。目前在建的是加州中(zhong)央山谷的一段线路，尽管(guan)与系统其(qi)他部分(fen)相比成(cheng)本(ben)较低，但几乎没有经济价值。整(zheng)个项目已(yi)沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响(xiang)力的人物既无法拯救它，也无(wu)法终(zhong)止(zhi)它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。