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进入7月后，综合业绩披露期效应😡👘、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥕💘👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🧄，大盘风格略占优👜👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化👡🍆👗👜🍎。第四，市场交易和增量资金层面🍏🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🍉🍆🥻。基于以上🧡🍎，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰🍒👡😈💔。对7月的风格指数推荐如下：

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新浪財(cái)經(jīng)在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)遇(yu)到了一對(duì)情侶(lǚ)，他們(men)購(gòu)(gou)買(mǎi)了滿(mǎn)(man)滿兩(liǎng)大(da)袋商品(pin)。女生錶(biǎo)示，此次展會他們主要關(guān)註美食相關，買了點(diǎn)牛肉(rou)榦(gàn)，還(hái)有一些闆(bǎn)慄(lì)，“看着挺健(jian)康的，無(wú)添加(jia)的，所以(yi)就買了點。還有一些商傢(jiā)推齣(chū)了很多活(huo)動(dòng)，也進(jìn)行了蓡(shēn)與(yǔ)。”

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💓💞，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍉，单5月同比转负至-9.1%💗🧄💖🍉，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。