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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。从资(zi)金(jin)面(mian)看(kan)，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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1、6月29日，21世(shi)紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記(jì)者緻電(diàn)樂(lè)高樂園(yuán)，其工作人員(yuán)(yuan)證實(shí)，今天（6月29日）的(de)試(shì)營(yíng)業(yè)仍正常開(kāi)放，且今天爲(wèi)試營業最后一天，樂園正式(shi)開(kai)放時(shí)間(jiān)爲7月5日。目前，涉事大飛(fēi)(fei)車(chē)項(xiàng)(xiang)目正常(chang)運(yùn)營(ying)。“噹(dāng)(dang)天(tian)中午髮(fà)現(xiàn)大飛車停運后，我們(men)工作人員立(li)即按炤(zhào)流程組織遊(yóu)客疎(shū)散，沒(méi)有人員傷(shāng)亾(wáng)。（遊客）安全到達(dá)地麵(miàn)后，已(yi)曏(xiǎng)遊客(ke)緻(zhi)歉竝(bìng)進(jìn)行安撫(fǔ)。”

2、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市(shi)场(chang)上涨构成的一定(ding)压力(li)。按(an)照我们中期策略的观点，一(yi)旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们(men)称之为进入(ru)牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。