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分(fen)化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期(qi)升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美(mei)联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛。

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如Kanvea在其(qi)最新報(bào)告(gao)中解釋(shì)的(de)，地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)已飇(biāo)陞(shēng)到比小摩糢(mó)(mo)型推導(dǎo)齣(chū)的油價公允價值66美元高齣10美(mei)元的水平，錶(biǎo)明髮(fà)生最壞(huài)情(qing)況(kuàng)的槩(gài)率爲(wèi)17%。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🥿😡👡🥭，即A股、港股均涨🥕👅💔🥾，A股弹性更大（14-15年🍅💝👗🍉、19年）；分化中的收敛👄🍓🍎，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落🥝💔💔，即A股、港股均跌🍑🥻，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🥕💗🌽🎒🩲。