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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期💓💛，相关板块可能会面临一定压力🍇👚👡。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🧅💛🍓💓，市场将进入相对的业绩真空期👗，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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Meta 首席财务官(guan)苏珊・李在公司最(zui)近的财报电话会议上(shang)表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统(tong)中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无(wu)论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或(huo)持续较(jiao)高增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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