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分行业来看，国(guo)防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤(mei)炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🤬。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%💘，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💌💞🍎。

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在特朗普的大力支持下🍇，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💘🥒，一路跌跌撞撞🤍🍇🩳。而且为了让法案在参议院通过😠，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍒。

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从中(zhong)长期角度，我们建议以(yi)周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国(guo)内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型(xing)、国产AI应(ying)用与算力、国产集成(cheng)电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车(che)渗透率增加。

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1、过去(qu)今年7月政治局召(zhao)开后对经(jing)济的定调对(dui)于后续的市场表现产生至关(guan)重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有(you)所削弱，7月政治局(ju)会议能否进一(yi)步强化稳(wen)增(zeng)长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、美国总统特朗普表示，他(ta)认为无需延(yan)长7月9日的贸易期(qi)限，各国需在此期限前(qian)与美(mei)国达成协议，以避(bi)免被征(zheng)收更高关(guan)税。他在(zai)接受福克斯新闻采(cai)访(fang)时表(biao)示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的(de)。”在(zai)此之(zhi)前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一(yi)期限(xian)“为所欲为”，包括延长或缩短。