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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💛，叠加“以旧换新”政策提振了内需🎒🧅🥦；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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而目前(qian)高达77亿(yi)的居民净(jing)储蓄(xu)款，通过各种途径流入权益市(shi)场的概率也将进一步提高，因(yin)此一旦市(shi)场突破上行，场外的资金力量将会显(xian)得尤为庞大。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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