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週思聰(cōng)(cong)：下半(ban)年(nian)投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👄💕💖，5月乳制品产量同比增幅扩大💕🥿🥻，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍎，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍏🥔🍉🩰🍓，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩱🥦👗，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥬🍊，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👄，供给端企业持续降费提效🥒，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍓、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍓🥑😈，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤬👄👙，预计中报饰品💕、美容护理部分领域增速有望改善 。

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部分农化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于(yu)下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高(gao)增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其(qi)中，硫酸铵价格(ge)创(chuang)近一(yi)年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比(bi)抬升，钾肥库(ku)存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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新(xin)乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被(bei)新希望剥离(li)，六年(nian)多后冲(chong)刺深(shen)交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来(lai)，刘永好未(wei)减持过新(xin)乳业(ye)的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、值得注意的是💓👞🌽👞，同宇新材发行价84.00元/股🎒🥬🥦💛，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）😈。

2、三钢闽光：2025年6月27日👞，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍍🍉🩱，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥑👡，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍄。