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进入7月后，综合业绩披露期效应👢👢💝👛、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗🥿👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝🥝👛，对短期市场或有扰动👄👜。第三👚🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬💕👝🥑。第四🍅👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅🍍🥒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、在交付情况方面💓🍈，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月💖，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🥦🤍。

2、4月3日，股东深圳钧天出具的告知函，深圳钧天在3月6日至4月3日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份217.54万股，占公司总股本比例为0.54%💖，减持价格区间为16元/股至17.60元/股。本次权益变动后🥕，其持有公司股份比例下降至2.98%。