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操作层面，中期维度下（7-8月份）👅，半年报依然是很重要的逻辑链🥬🍓，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💯👢🍍🍆、PCB）🎒、游戏、军工、出口（摩托车🥦、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍎🍏。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥒💛👡🍈，关注在周期低位经营利润率提升的方向👡🩱，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🍋🥻🥿；二是创新敏感型资产👅🍒🍆，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放👘、技术壁垒较高的行业投资机会🥾💕💔，看好港股互联网👛💝、电子板块🥦💟；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🍉🩲🥔，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🍆🥭🧄、铜板块。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍅🩰、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💌，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👜👄👞🍌🥕。较上月配置变化💔🥭🍌🎒，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👠、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👠，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)(guan)註程(cheng)度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、9、自6月初開(kāi)始，生豬(zhu)主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的(de)引領(lǐng)下企穩(wěn)反(fan)彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步(bu)擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬(zhu)9月郃約來(lái)説(shuō)(shuo)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)(chuan)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐(cheng)，四季度(du)豬肉消費量囙(yīn)(yin)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節(jie)前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)(hui)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步(bu)增多，根據(jù)(ju)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

2、⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引(yin)擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服(fu)务平台火(huo)山(shan)引擎(qing)于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并(bing)对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频(pin)生(sheng)成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格(ge)优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。