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3、投资者(zhe)结构：港股机构(gou)投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先(xian)受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占(zhan)比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股(gu)相比A股制度更(geng)为开放(fang)和便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担(dan)忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中(zhong)国市场(chang)，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中(zhong)，美(mei)的(de)集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率(lv)仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到(dao)18%。

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4月的贸易(yi)战再次提醒(xing)我们，当中(zhong)国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一(yi)些外部冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下行压(ya)力，更重要的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民(min)带(dai)来的(de)冲(chong)突，都可(ke)能会(hui)影响到减(jian)税法案的推进(jin)，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文章的空间(jian)。如(ru)果从这(zhe)个角度看问题，中东的冲突对中国资产(chan)未必有(you)负面影响(xiang)。

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