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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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证监会(hui)决(jue)定责令中审众环所改正，没收业务收入(ru)116.98万元，并处以(yi)233.96万(wan)元(yuan)罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以(yi)3万元罚款。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空(kong)間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空(kong)間大、低滲(shèn)透率的，加速(su)提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)(ji)器人，固態(tài)電(diàn)(dian)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)(fei)，創新藥(yào)(yao)。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👠👠💌🧄；二是全球债市潜在的风险事件🧄，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💛🍅💋🍈；四是减持与再融资。

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1、二级市场上，自今(jin)年4月以来，公(gong)司股价从最(zui)低(di)12.74元(yuan)一路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创(chuang)下上市以(yi)来新(xin)高，公(gong)司总市(shi)值(zhi)近175亿元。

2、问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下。