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近日，北(bei)京奕(yi)斯偉(wěi)(wei)計(jì)算技術(shù)股份有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奕斯偉計算”）曏(xiǎng)港交(jiao)所主闆(bǎn)遞(dì)交《招股書(shū)》。若成功上市，奕斯偉計算將(jiāng)成爲(wèi) “RISC-V全毬(qiú)第一股”。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优(you)，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储(chu)加息预期(qi)升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性(xing)导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期(qi)概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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摩根大通首席大宗(zong)商品策略师最新研报认为，当前油(you)价已至少部分反映(ying)了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最(zui)坏情境”给(gei)出了7%的概率定价，该情境下油价将(jiang)呈现指数级而非线(xian)性上涨，对供应端的冲击可能远超伊(yi)朗原油出口减少210万桶/日的(de)程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲(chong)突升(sheng)级可能导致(zhi)霍尔木兹海峡关闭，或是(shi)中东战火(huo)全面升级引发该(gai)地区主(zhu)要(yao)产油国的报复性反应——这(zhe)些国家贡献了全球三(san)分之(zhi)一的石油(you)产量。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🥝💓🍓，较上周上行0.1💟😈，处于历史估值水平的51.7%分位数🍒🥝🥭。本周指数估值多数下降🍓👘，其中😡👞🍅💗，汽车👗🩳🤬、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料💖、建筑材料估值跌幅居前💗👜🤬。

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1、更难得的是，相比食品饮料和家电板块🥕，银行板块的分化程度更小🍊🍉💛。截至最新收盘日🧄🍊🍏，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看🍍，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨💞🍅💝🍈，占总数比重约71%🥬💝😡。

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