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🏮 本周市场表现强势🥔，超出我们预期🥿🍉💗🍊。1）短期催化主要来自于分母端👠🍆。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💗，边际推升风险偏好🥦💘🎒💋。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥾🍅🥬、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💯；但ETF💘、外资未有明显增量。

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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题👙。

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当(dang)前市场对于波动率和(he)波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率(lv)新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历(li)波动率的回归(gui)交(jiao)易(yi)后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中(zhong)长期而(er)言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对(dui)弱美元周期(qi)下A股(gu)市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合(he)行业正收益明显(xian)。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明(ming)显。残差波动率因子和流动性因子在非银(yin)金融行业正(zheng)收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。