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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍋🍒👚，进入增速稳定波动率降低的新时代👜👠👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈🍑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿💝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍏。此外🩲👙🍇💛🍌，本轮增量资金的正反馈机制🩱😡🍅，不仅会对市场走势产生显著影响👜👘，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡💝🍓💯🧅，是重要的选股方向

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何濤(tāo)(tao)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)機(jī)器人，具身智能創(chuàng)業(yè)(ye)自 2024 年大爆髮(fà)(fa)，一年至少多了 100 傢(jiā)創(chuang)業公(gong)司，但他覺(jué)得商業化不夠(gòu)確(què)定。他還(hái)看過電(diàn)動(dòng)輪(lún)(lun)椅，最后也放棄(qì)了。最(zui)好(hao)昰(shì)箇(gè)(ge)市場(chǎng)成(cheng)熟(shu)、自己擅長(zhǎng)、競(jìng)爭還沒(méi)到白熱(rè)化的機會(huì)。

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1、他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我也知道他們爲什麼攻擊我(wo)……我不能説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們(men)。”

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生物本次交易的对象(xiang)并不是(shi)传统意义上的大(da)型跨国公司(si)（MNC）如默沙东等(deng)，而是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今(jin)年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期(qi)投资近(jin)1000万美元。勉强给荣昌生物支付(fu)4500万美元(yuan)后，家底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营(ying)。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。