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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥒🥕，预计OPEC+在三季度将持续增产🍆🌽，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👢💔🎒，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💝。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点😻💖👢，美国活跃钻机数量降幅扩大🎒🥬💛🥬👞，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍌🥭，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三💘😻👄🍉🍄、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩱💖，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💋，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👅🥑👿🍌，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥭🥭。然而，在四季度累库压力下💕👅💟，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新(xin)”政策提振与出口结(jie)构优化(hua)，5月汽车(che)产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销(xiao)量延续(xu)较高增(zeng)长，叠(die)加对美(mei)直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等(deng)，销量(liang)边(bian)际改(gai)善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池(chi)产量(liang)及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩(ji)或迎来边(bian)际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在(zai)即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延(yan)续较快增长。

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1、不难看出，如果从去年924开始每(mei)一轮风(feng)格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的(de)超额(e)收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场(chang)上涨区间1）去年(nian)924行情期间(jian)组合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上(shang)看，这一模拟组合从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说(shuo)明港股市场(chang)的结构性行情有多么强(qiang)劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍑🍄🥕、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥔💓💛。科技领域方面，AI算力💯💘、智能驾驶等细分领域是投资主线🍑👢。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💕🥔。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👡。长期来看👝🥝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👚👗。