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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率(lv)降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著影响，也会对市(shi)场风(feng)格的演变(bian)起到关键作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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