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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💓🍉🥒🎒。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量😈🩰💋🍑💌。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🎒👙，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🤍，说明抱团基金表现趋同👗🍎，抱团程度高😻👅，反之表示抱团正在瓦解🥥🥥。

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大类因子表现(xian)来看(kan)，本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风(feng)格因子(zi)表现(xian)一般。

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为了更真切地感受智能眼镜的魅力，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜店💝，一踏入店门，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”🥻🍅🥕🥝。眼镜店销售人员介绍，这些智能眼镜都有适配的近视镜片💞🍑，即便是没有配镜需求的消费者，也会乐于购买，只为亲身感受科技魅力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🍋😻👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费🍓💘🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🍍👡💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🍎🩲🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、週思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)(xiang)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)強(qiang)的(de)韌(rèn)(ren)性(xing)咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、相比2014年底和2019年初🍍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒。从板块轮动来看💞🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠🩰💌💌，红利也开始滞涨👞🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍉🧄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝👅🍌🥻，以及AI智能化领域的追赶🎒🍆😠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔🍊，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。