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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗。从板块轮动来看😻💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥥😈👡🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱🩳🥿💟，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊👡，有望接力创新药和新消费的行情💌🍆👠🍅🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本週市場(chǎng)在(zai)金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流(liu)動(dòng)性改善下微(wei)盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格(ge)推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)前(qian)市場尚未形成再(zai)度上攻郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不(bu)能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉曏均(jun)衡。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、平安证券(quan)指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调(diao)，消(xiao)费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续(xu)创新，从满足消费者需求(qiu)到前(qian)置性(xing)地挖(wa)掘消(xiao)费者需求，从依赖传统大单品到推出创新(xin)产品(pin)，从依(yi)靠经销商到拥(yong)抱新渠(qu)道，快速响应(ying)市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产(chan)品量价齐升。建议关(guan)注(zhu)新需求、新(xin)产品、新渠(qu)道三条主线。

2、总量政策(ce)方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发(fa)改(gai)委和财政部等(deng)相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国家安排3000亿(yi)元超长(zhang)期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目(mu)前已向地方(fang)下达(da)了共计1620亿元资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振(zhen)和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能(neng)力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支持居民(min)就业增收，优化保险保(bao)障，积极(ji)培育消费(fei)需求(qiu)。同日，国家(jia)发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育(yu)消费(fei)新增长点的措施》（以下简(jian)称(cheng)《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源(yuan)，鼓励各地发布(bu)餐饮美食(shi)指引，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策(ce)。