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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍒；2）资本市场方面👞，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥬💌👡，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥦🍇🧄🍓，央行👜，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥔，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💗👘，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍌🥾👛👜，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥝😈👛🥦。从分产业用电看🍏，第一产业用电量119亿千瓦时🍉，同比增幅收窄至8.38%💛，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💘；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🍍，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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兩(liǎng)(liang)天后(hou)，中央層(céng)(ceng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)(che)中央八項(xiàng)槼(guī)定精神學(xué)習(xí)教育工作專(zhuan)班、中央紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)(ting)公開(kāi)通報(bào)湖北、安幑(huī)等2起黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)重違反(fan)中央八項槼定精(jing)神(shen)典型問(wèn)題(tí)。

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1、结合(he)细(xi)分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需(xu)求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体(ti)销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业(ye)绩有(you)望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同(tong)比(bi)持续较高(gao)速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

2、根据行业中观景气🍓、宏观周期、筹码🍅👡、估值🍉、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💞👄，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👙、乘用车、光伏设备💋🥕🍌🍑💖、电池👄🤍🍍、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🍈🎒🩰👄💕、保险、电力🧄🥬🍈、燃气等行业🥕🍎。