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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度(du)来看(kan)，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获(huo)得(de)显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的(de)成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传(chuan)媒修复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已经有意(yi)愿进行高切低。

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2、最(zui)后，毛利率方面，奕斯伟(wei)计算波动显著(zhu)。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解(jie)释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经(jing)济疲软(ruan)导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有(you)所缓解，但(dan)整体毛利率依旧处于低位。