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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🩲🍇💔👘💋，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低💗💖，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🩲👿👄🍌。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🩲，关注基本面的兑现🤬💟，景气投资或更加有效🍌🥕🌽。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工😻😠🤍、有色等资源品板块💋🍍💗🥦。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到(dao)期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收益率(lv)较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实(shi)现营业收入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长(zhang)236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比(bi)增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。

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1、融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模(mo)在(zai)6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当(dang)前(qian)市场(chang)风险偏好整体较高。并且(qie)从历史看，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的(de)正向联动关系，尤其是(shi)在市(shi)场上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募基(ji)金（尤其(qi)是量化对(dui)冲基金(jin)）需通过融(rong)资融券实(shi)现多空策略和套利交易，例(li)如通过融资加(jia)仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度(du)明显提升。

2、行业配置层面💞🥔😈🍈，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥕🍊。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍑🩲，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍊🥬🤬👛，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。