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举报信息中的“婆婆”漆某华，系工(gong)行南充分行退休职工(gong)，2001年9月至2004年(nian)5月，任工行南充分行(xing)计划财务处处(chu)长（正科级(ji)），2004年(nian)6月在工行南(nan)充分(fen)行办理了内退。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅👛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅💌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤍🍍💓🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍈🍌💕🍋🍆，科技领域产品催化频出🥒👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍😈👄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👠🥭🥥👛。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相(xiang)對(dui)佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

2、唐晨(chen)：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确(que)定性；二是全(quan)球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收(shou)益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造(zao)成(cheng)一定的(de)估值收(shou)缩；四是(shi)减持与再融资。