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三、新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆(zhuang)个护)和创新药龙头(tou)仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险(xian)，基本(ben)面趋势投资高举高打仍能维持。短(duan)期海(hai)外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🩰👞。

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公开资料显示，伊(yi)朗作(zuo)为石油输出(chu)国组织（OPEC）第三大产油国，同时(shi)掌控着中东核(he)心石油通道——霍尔(er)木兹海峡。该海(hai)峡承担着全球超30%的海运石油(you)贸易量。

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1、分化(hua)中的收敛：通胀回(hui)归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

2、在14日深亱(yè)新一(yi)波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)(dan)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)(jing)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗(lang)***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，在此前的(de)襲擊中，以色列(lie)境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗(lang)的(de)打擊。