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综合以上，行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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5月民航正班客座(zuo)率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)。5月上海港口集裝(zhuang)箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的(de)策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的(de)短期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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1、6月国际原油价格上行😠😈💘🩲，化工产品价格指数上行。截至6月27日💯👜👝，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日👗，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🩳💟🧅。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥭、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍎👅👅🍒，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌👛。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🤬👜🧡👿，画作很快吸引了周边目光。老人介绍👘👚🍏，他退休后在老年大学学绘画🥻，26日在网上看到巨轮的照片🥦🩲🎒，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”