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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半(ban)年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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2🧄🥝🥬、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🌽🍒👠🧡💯，该货量反弹主要来自积压订单🍇🍋，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍎、耐用消费品💌👗、纺织服装👛🍉🍄、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💟🌽，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥾，但是整体驱动有限🍊🩱。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)(lei)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市(shi)公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)(hu)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調(diao)研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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城市街道💞💋💋🥥、乡镇、社区😠、行政村党组织👜👜。全国9160个城市街道😈、29607个乡镇👘👝👅🍅、121270个社区、486326个行政村已建立党组织👠，覆盖率均超过99.9%。

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1、赵廉慧表示，从最新的北京市、上海市试(shi)点看，信托财产登记并不复杂。但他认为，大(da)面积普及信托登记实际上(shang)并不乐观，核心的制约点是非交易过户以及设立信托、信托运作(zuo)、信托财产分配(pei)与征税。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💓👘👚👞。资金供给端💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩰💖💞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧄🩲👢。资金需求端🤍🍅🍇👚，重要股东净减持规模扩大🧅👅；IPO发行规模小幅回落🥥🍉💕💔💌，再融资规模持平前期👜，资金需求规模低位稳定💗🍒💟😻🧄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🧡👛💝👜💓。