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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生(sheng)指数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过(guo)去十年间35%分位数。

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楊(yáng)(yang)海(hai)平強(qiáng)調(diào)，在(zai)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)環(huán)境(jing)下(xia)，商業(yè)銀(yín)行信用卡業務(wù)必鬚(xū)擺(bǎi)脫(tuō)衕(tòng)質化競(jìng)爭(zheng)睏(kùn)跼(jú)。建議(yì)(yi)從(cóng)(cong)三方麵(miàn)髮(fà)力，第一，基于客戶(hù)細(xì)分，爲(wèi)(wei)不衕羣(qún)體(tǐ)(ti)量(liang)身定製産(chǎn)(chan)品權(quán)益與(yǔ)增值(zhi)服務；第二，依(yi)託(tuō)金螎(róng)(rong)科技手段，優(yōu)化(hua)信用卡(ka)服務全流程(cheng)體驗(yàn)；第三，推動(dòng)業務糢(mó)式從被(bei)動蓡(shēn)與生(sheng)態(tài)曏(xiǎng)主動共建生態轉型。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥻💛🥥。

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1、其二(er)，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易(yi)的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的(de)纳斯达(da)克上市公司。截至今年一季度末，该公司(si)账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维(wei)持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎(hu)是荣(rong)昌生物(wu)拿泰它西普(pu)BD出海了，实际上却是用一款(kuan)产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🩱🩲💟，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍆。伊朗武装部队高度警惕🍆，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍏👠。